近日，多地发布设立、签约硬科技基金的消息，基金均瞄准能源、信息、生命科学等高端智能制造领域。数据显示，2023年，先进制造、生产制造、医疗健康、企业服务、汽车交通五大行业是私募股权投资融资市场最为热门的行业。业内人士表示，对于地方产业而言，产业投资基金具有“价值发现、资源汇聚、综合赋能、精准支持”作用，能够充分发挥国资引导和杠杆放大作用，引领社会资本以市场化方式支持硬科技项目早期孵化。

硬科技基金频频设立

近日，苏州、上海、山西等多地发布基金投资、签约或设立的消息，均瞄准高端智能制造、新材料、生命健康等硬科技投资领域。

1月31日，据中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（简称“中新集团”）公告，中新集团决定参与中科创星硬科技三期基金的投资。该基金认缴出资额合计25.77亿元。其中，中新集团认缴出资额为1亿元。

据中科创星介绍，中科创星硬科技三期基金于2023年9月完成首轮签约，该基金坚持“投早、投小、投硬科技”，在材料、能源、信息、生命、空间五大方向上探索前沿科技，解决关键核心技术难题，助推产业变革。

1月29日，上海国际集团与浦东创投集团、张江高科、上海科创基金共同签署了早期硬科技基金投资合作协议，该基金目标规模10亿元。基金将重点围绕“早”“小”“硬”三个关键词开展投资布局，聚焦于“硬科技”，依托上海市重大科技基础设施建设，立足集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业中具备前瞻性、颠覆性的关键核心技术领域。

此外，近日，山西省宣布设立规模20亿元的省级科技创新天使投资基金；安徽省一新材料产业主题基金子基金发布管理人招募公告；天津市天开九安海河海棠科创母基金签约发布，等等。

中科创星创始合伙人米磊表示：“硬科技是时代的必答卷。中国经济与社会的转型和跃迁离不开科技创新，只有推动科技革命发生，才能拉动中国经济进入新一轮的繁荣期，才能为中国工业的向上攀升‘强筋壮骨’。”

提供中长期融资支持

2023年中央经济工作会议明确2024年重点工作，强调以科技创新引领现代化产业体系建设，特别提出要“鼓励发展创业投资、股权投资”。

业内人士认为，私募股权、创投基金中，尤其是产业投资基金具有“价值发现、资源汇聚、综合赋能、精准支持”作用，能为风险较高的创新型企业提供中长期融资支持。

据执中ZERONE统计，2023年，在获得融资的14043家公司中，从赛道分布来看，前五大热门赛道分布在先进制造、生产制造、医疗健康、企业服务、汽车交通五大行业。从融资笔数来看，生产制造、先进制造、医疗健康、企业服务四大赛道2023年共计获得1万余次融资。

“最近两年，对于一些国家重大工程和基础性学科，地方政府会投入很多资金。而相较于更加商业化、产业化的环节，社会资本参与得更多。这是科技投资与前几年不同的地方，即政府和社会资本在促进科技创新的过程中相互配合、有所分工，共同发力。”某VC合伙人对中国证券报记者表示。

上海国际集团称，以基金化方式布局早期硬科技投资，能够充分发挥国资引导和杠杆放大作用，引领社会资本以市场化方式支持硬科技项目早期孵化，强化上海科技创新策源功能，促进新质生产力发展，有助于促进上海科技创新中心与金融中心联动发展。